故事讲述了孤儿三毛的辛酸遭遇。在解放前的上海,故事中的三毛按祖籍是江苏省苏州市人,故事讲述的是旧上海流浪的儿童时期三毛,他的母亲苏州人士是大上海夜总会的一位舞女,与客人有关系才生下三毛,后因遭到迫害母亲惨死,没有亲人,无家可归,衣食无着。吃贴广告用的浆糊,睡在垃圾车里,冬天就以破麻袋披在身上御寒。为了生存,他卖过报,拾过烟头,帮别人推黄包车,但总是受人欺侮,但他挣到的钱连吃顿饱饭都不够。只有与他命运相同的流浪儿关心他,给他温暖。